جنگ بزرگی که بین محفل کلیسا و جادوگرها رخ داده بود و برای پنج قرن ادامه داشت، بالاخره تا چند سال پیش، به صلح انجامید. با این حال، با اختفا در سایه‌های جهان، آتش این جنگ قدیمی هنوز شعله‌وره. سِیبل، دانش‌آموزیه که توی آکادمی سلطنتی جادوی پادشاهی ونیاز تحصیل می‌کنه و هیچ خاطره‌ای از دوران قبل ورودش به اونجا نداره.

به فرمان استاد آلبوس، پادشاهی رو ترک می‌کنه تا به مناطق جنوبی قاره عازم بشه. جایی که شورشی‌های ضد جادو که بخشی از یک رژیم آموزشی ویژه هستن، هنوز تهدید غیرقابل چشم‌پوشی‌ای به شمار میان. همراهش، گروهی از افرادی هستن که هم در شخصیت و هم در توانایی، افراد قدرتمندی هستن. روکس کریستاسه که تحت عنوان ساحره‌ی سپیده‌دم شناخته میشه، کسی که دنبال دانش ممنوعه‌ی جادوی باستانی در «کتاب جادوی زیرو» هستش. یه دختر نابغه به اسم هولتز، همچنین تنها جانور آکادمی یعنی کود. یعنی از چه حقیقتی توی سفرشون به جنوب، پرده برمی‌دارن؟